En 2002 los Protocolos de Conversión sentaron las bases para la carrera armamentística de los grandes bloques de influencia de la Tierra. Lars Powderdry es el diseñador de moda armamentística más brillante del Bloque Oeste, capaz de inventar los artefactos más elaborados.

Pero cuando unos satélites alienígenas hacen su aparición en la órbita terrestre y dejan claro que sus intenciones no son amistosas, el mundo necesitará potencia militar como nunca antes. Por eso, ambos bandos dejan a un lado sus diferencias y Lars tiene una reunión con Lilo Popchev, su homóloga del Bloque Este, con la esperanza de crear un arma capaz de salvar el mundo. No es una tarea sencilla, mucho menos cuando Lars se enamora de Lilo a pesar de que sabe que ella intenta matarlo…