Tras haberse burlado de un duende, el travieso Nils sufre un hechizo que lo convierte en un ser diminuto, pero que puede comunicarse con los animales.

Esto lo animará a volar a lomos de Martín, un joven ganso, en un maravilloso viaje por tierras suecas, que Yvan Duque se encarga de recrear con sus vistosas y coloridas ilustraciones.