Todavía lejos de su hogar tras huir de la esclavitud de las heladas tierras de Skandia, los planes de Will y Evanlyn para volver a Araluen se ven arruinados cuando Evanlyn es tomada como prisionera.

Will utiliza su entrenamiento como Guardián para localizar a su amiga, pero pronto se ve superado en número por sus contrincantes, hasta que Halt y Horace consiguen salvarlo gracias a una aparición triunfal en el último minuto. Sin embargo, su reencuentro se ve interrumpido cuando descubren que las fronteras de Skandia han sido traspasadas por el ejército Temujai y Araluen es su próximo objetivo. Solo una unión poco probable podrá salvar a los dos reinos, pero ¿podrá mantenerse esa alianza durante el tiempo necesario para derrotar a un nuevo y despiadado enemigo?